证券时报记者 叶玲珍趣投顾
磷酸铁锂赛道再现大单。
5月9日晚间，龙蟠科技(603906)发布公告，控股子公司常州锂源、控股孙公司南京锂源与楚能新能源全资子公司武汉楚能、孝感楚能及宜昌楚能达成协议，预计自2025至2029年间合计向楚能新能源下属三家子公司销售15万吨的磷酸铁锂正极材料，在不考虑客供碳酸锂销售模式下，预估总销售金额超50亿元。
按照约定，本次订单销售模式包括卖方自供碳酸锂及买方客供碳酸锂，具体单价由各方根据本协议条款逐月确定。在协议中，买卖双方分别做出了“约定供应总量”和“约定采购总量” 承诺，若在合同实际履行过程中出现未按约定总量供应或采购情况，违约方将向对方补足差额，支付违约金。
龙蟠科技表示趣投顾，前述协议签订有助于稳定公司产品销售，将对未来业绩产生积极影响。
近期，龙蟠科技频频收获磷酸铁锂大额订单。2025年1月，下属孙公司锂源（亚太）被Blue Oval“锁单”，将向后者销售磷酸铁锂正极材料，初始供应期为5年，即2026年至2030年；同月，公司与宁德时代达成框架协议，将在2025年内向后者供应磷酸铁锂正极材料，预计销售上限为70亿元；2024年12月，公司与LGES签署补充协议，约定在2024年至2028年期间，合计向后者供应磷酸铁锂产品的数量由16万吨上调至26万吨，按当前市场价格测算，前述订单整体市场价值接近百亿元。
作为磷酸铁锂龙头企业，龙蟠科技2024年出货量位居行业首位，目前拥有江苏金坛、天津宝坻、四川蓬溪、山东菏泽、湖北襄阳以及印尼三宝垄六处生产基地，总建成产能约27万吨。今年1月，公司调整对外投资事项，并于2月成立项目公司，筹建印尼二期9万吨磷酸铁锂项目，进一步扩大海外产能。
2024年，受产品价格下行影响，龙蟠科技磷酸铁锂正极材料业务实现营收57.64亿元，同比下降14.88%，占总营收的75%。
值得一提的是，龙蟠科技持续优化产品结构，以高压实与高倍率型磷酸铁锂产品打出差异化竞争优势，实现了毛利水平的提升。2024年，公司磷酸铁锂正极业务毛利率为2.56%，同比由负转正。
今年3月21日，龙蟠科技举办首届全球新技术发布会，会上发布4代一烧高压密磷酸铁锂正极材料，适配快充需求。
近两年来，锂电行业供需阶段性错配，业内企业业绩整体承压，行业洗牌加速。在龙蟠科技看来，技术创新带来高压密产品推广，会加快低端产能的淘汰。公司未来会通过海外产能的释放，以及具有差异化的高端高压密产品实现利润新的增长曲线。
对于近期“关税战”带来的影响趣投顾，龙蟠科技表示，公司已进行海外产能布局，未来将继续推进国际化战略，包括寻求海外第二基地的建设机会，来尽量降低关税影响。
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